En 2024, la CAF realiza su primera emisión de bonos por $us 1.750 millones
El interés por parte de los inversionistas con una demanda por $us 6.400 millones, es el más alto en la historia de la CAF
La CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- realiza su primera emisión de deuda en 2024, a través de un bono tamaño benchmark por $us 1.750 millones con vencimiento en enero de 2029 y un cupón de 5%.
El bono recibió indicaciones de interés por $us 6.400 millones, lo cual representa una sobredemanda de 3,6 veces por más de 150 inversionistas, convirtiéndola en la más grande de CAF hasta la fecha, bajo los criterios anteriores.
Dicho éxito se atribuye al amplio apoyo de los inversionistas y la calidad del crédito de CAF; lo que significó una gran demanda granular que se distribuyó de la siguiente manera: Bancos Centrales e Instituciones Oficiales con el 44%; Administradores de Fondos, Aseguradoras y Fondos de Pensión con un 30%; y Tesorerías de Bancos representando el 24%.
Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de la CAF, sostuvo que una emisión muy exitosa en dólares marca el inicio de CAF en los mercados de capitales en 2024 consiguiendo el mayor apetito en ordenes en la historia del banco y un libro final de $us 6.400 millones.
“La participación de más de 150 inversionistas es testimonio del fuerte interés del mercado por el crédito y el mandato de CAF es mejorar la calidad de vida de los latinoamericanos y caribeños, a través del crecimiento sostenible y la integración regional”, afirmó Felpeto.
Esta nueva emisión, también se destacó por su diversidad geográfica con el 60% de los fondos provenientes de Europa, Medio Oriente y África; 32% de América y 8% de Asia. Los bancos colocadores fueron Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities PLC y Nomura International PLC.
